状況
チューリッヒに拠点を置くAXAのマルチアセット・チームは、付加価値のない継続的な外部マネージャーのモニタリング業務を削減し、複数の資産クラスにわたるプロセスの効率化と標準化を図ろうとしていた。
ソリューション
Dassetiの投資家向けプラットフォームであるDasseti COLLECTは、スケジュール化された情報要求、自動化されたリスク・フラグ、標準化された体系的なレビュー・プロセスにより、情報交換に変革をもたらしました。
Dassetiはまた、AXAのチームにカスタム・ディールフローを提供し、各アセットクラスに最も関連性の高い外部マネージャーの情報に素早くアクセスできる一元化されたデータベースを提供しました。
インパクト
AXAは、過去のデータ、文書、連絡先を含む55のマネージャー・ユニバースをDassetiに移行し、2週間以内にこれらの情報にライブ・アクセスできるようになりました。
4週間以内に、アセットクラス別のカスタムデータ・ビュー（カスタムデータ・ポイントを含む）が設定され、外部マネージャーとの間で独自の情報要求の自動化されたスケジュールが動き出しました。
これにより、AXA Winterthurチーム全体で、継続的なモニタリング業務に割り当てられる時間が50%削減されました。
