Institutionelle Investoren: Sammeln, analysieren und vergleichen Sie Manager- und Fondsdaten schneller mit KI-unterstützter Automatisierung.

Digitalisieren Sie Ihre:
- Betriebliche Due Diligence-
Prüfungen- Investitions-Due Diligence
- Überwachung von Managern und Dritten

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COLLECT Fragebogenantworten

DAS IST DASSETI SIDEKICK

Dasseti COLLECT wird jetzt mit Sidekick geliefert, Ihrem integrierten KI-Assistenten, der speziell für Due-Diligence-Workflows entwickelt wurde. Vom Extrahieren von Daten aus Manager-Dokumenten bis hin zur Überprüfung von Antworten in großem Maßstab hilft Ihnen Sidekick, schneller zu arbeiten, tiefere Einblicke zu erhalten und eine strukturierte Grundlage für langfristige Analysen zu schaffen.

Smart Docs

Rufen Sie automatisch wichtige Informationen aus ADV-Dateien, Richtlinien und Berichten ab, um DDQs vorzufüllen oder Manager-Profile zu erstellen, ohne dass ein Kopieren und Einfügen erforderlich ist.

Mit Docs chatten

Verwenden Sie natürliche Sprache, um ein oder mehrere Dokumente direkt abzufragen. Vergleichen Sie Antworten, überprüfen Sie Fakten und zeigen Sie wichtige Daten in Sekundenschnelle an.

Tools zur Antwortüberprüfung

Sidekick hebt fehlende Informationen hervor, markiert Widersprüche und bewertet die Stimmung über betriebliche oder Investitionsantworten hinweg.

Präzisierungsvorschläge

Erhalten Sie intelligente Folgefragen, die auf der Analyse von Manager-Antworten durch Sidekick basieren, sodass Sie Zeit sparen können, ohne an Strenge zu verlieren.

Holen Sie sich die Informationen, die Sie benötigen, schnell

Erstellen Sie Fragebögen mit Vorlagen, laden Sie vorab ausgefüllte Formulare hoch und nutzen Sie KI-Tools, um Daten in Minuten zu extrahieren und auszufüllen.

Verpassen Sie nie wieder ein Warnsignal

Setzen Sie Ihre eigenen vordefinierten Warnsignale und Benachrichtigungen, um Risiken innerhalb von Fonds oder Managern zu verfolgen.

Machen Sie Due Diligence auf Ihre Weise

Passen Sie Dasseti COLLECT vollständig an Ihre Arbeitsabläufe an, mit KI-Tools, die Präzision und Geschwindigkeit erhöhen.

Verstehen Sie Ihre Manager, Fonds und Drittanbieter wirklich

Unser fortschrittliches Prüfmodul hilft Ihnen, detailliert in spezifische Manager, Drittanbieter oder Fonds einzutauchen.

Daten auf einen Blick

Automatisierte Bewertungen und KI-gestützte Vergleichswerkzeuge helfen Ihnen, Ihre Manager und Fonds auf einen Blick zu verstehen.

Geben Sie Ihren Berichten und Ergebnissen eine eigene Markenidentität.

Flexible, markenangepasste, automatische Berichtserstellung mit beliebigen Datenpunkten. Verknüpfen Sie auch direkt Ihr CRM oder Ihre Datenbank.

Benutzerfreundliches Antwortportal

Manager berichten unseren Kunden, dass das Antwortportal benutzerfreundlich und intuitiv ist. Sie können sogar aus früheren Antworten vorab ausfüllen.

Alle Ihre Managerdaten an einem Ort

Dank der Integration von Outlook und SharePoint können Sie Kontakte, E-Mails und freigegebene Dokumente nachverfolgen.

Operative Due Diligence
Due Diligence bei Investitionen
Überwachung von Investmentmanagern
Recherche und Dokumentenmanagement
Aufsicht delegieren
Überwachung von Unterberatern
ESG- und DEI-Datenerfassung

Vor oder nach der Investition

Verbessern Sie Ihren betrieblichen Due-Diligence-Prozess. Dasseti COLLECT verbindet sich direkt mit Ihrem CRM oder Ihrer Datenbank, sammelt automatisch Dateien und plant Fragebögen, E-Mails und Erinnerungen.

Verwenden Sie KI, um Dokumente abzufragen und Antworten zu vergleichen.

Überwachen Sie den Fortschritt und kennzeichnen Sie die Kommunikation mit Ihren Managern. Fügen Sie Regeln, Markierungen und Bewertungen hinzu. Arbeiten Sie mit Kollegen zusammen und gewinnen Sie mithilfe von Echtzeitanalysen tiefe Einblicke.

MEHR ERFAHREN EINE DEMO BUCHEN

Treffen Sie die richtigen Investitionsentscheidungen

Halten Sie Investitionsportfolios auf Kurs, indem Sie Ihren Investment Due Diligence-Prozess digitalisieren. Nutzen Sie Dasseti COLLECT, um schnell und einfach eine Due Diligence Ihres Anlageportfolios vorzunehmen. Legen Sie Ihre eigenen Markierungen, Bewertungen und Benachrichtigungen fest. Nutzen Sie KI, um Dokumente zu analysieren und frühere Antworten einfach zu vergleichen, um Änderungen aufzuzeigen.

MEHR ERFAHREN

Erlangen Sie vollständige und kontinuierliche Transparenz über Ihr Portfolio von Managern.

Eine regelmäßige und konsistente Überwachung von Investmentmanagern ist für Investoren, Anlageberater und andere Vermögensverwalter unerlässlich.

Mit Dasseti COLLECT ist es einfacher denn je, einen regelmäßigen Dialog mit Ihren Managern aufrechtzuerhalten. Versenden Sie regelmäßig Informationsanfragen und nutzen Sie KI, um Antworten einfach zu vergleichen.

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Zentralisierung und Standardisierung Ihrer qualitativen und quantitativen Investmentforschung

Bieten Sie Ihren Analysten, Investmentteams sowie Risiko- und Compliance-Teams umfassende Daten, die genauso einfach verglichen und analysiert werden können wie quantitative Daten.

Bringen Sie Ordnung und Effizienz in die Investmentforschung mit einer Lösung, die sich an Ihre spezifischen Arbeitsabläufe anpasst.

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Behalten Sie die Transparenz und Kontrolle über Ihre Beauftragten

Regulierungsbehörden beginnen, verstärkt auf die Delegation von Investment-Management-Funktionen zu achten. Insbesondere in Luxemburg und Irland gibt es spezifische Leitlinien dazu, wie Manager einen Delegierten oder eine Gegenpartei überwachen müssen. Dasseti COLLECT ist eine ideale Plattform für die Überwachung von Delegierten, die erste Due Diligence, eine detaillierte qualitative Due Diligence und die laufende Due Diligence.

MEHR ERFAHREN

Sicherstellen, dass Unterberater die Erwartungen erfüllen

Unterberater bringen spezifisches Fachwissen und Erfolgsbilanz mit, um ein Anlageportfolio zu unterstützen. Stellen Sie sicher, dass Sie über die aktuellsten Profile in Ihrer gesamten Unterberater-Landschaft verfügen – mit Dasseti COLLECT, der führenden Due Diligence-Plattform.

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Benutzerdefinierte Metrik-Sammlung, -Aggregation und -Analyse

Dasseti ESG wurde entwickelt, um die Sammlung, Aggregation und Analyse von ESG-Kennzahlen für LPs, Dachfonds und GPs zu unterstützen, die in den privaten Märkten investieren.

Dasseti ESG hilft Unternehmen dabei, die Daten zu sammeln, die für verschiedene Rahmenwerke und Berichtsvorlagen benötigt werden, darunter ILPA, AIMA, ACC, GRI, EDCI, CSRD, SFDR, SEC klimabezogene Angaben und vielen weiteren.

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AXA

AXA nutzt Dasseti COLLECT zur effektiven Überwachung ihres Multi-Asset-Portfolios.

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FEG Investment Advisors

FEG Investment Advisors nutzt Dasseti COLLECT, um Einblicke in Diversitäts- und Integrationskennzahlen im gesamten Manageruniversum zu gewinnen.

MEHR ERFAHREN

Sie können Fragebögen innerhalb von Minuten digitalisieren und versenden, Erinnerungen automatisieren, Risiken in Antworten kennzeichnen und Berichte füllen, während Sie E-Mails, Dokumente und Besprechungsnotizen an einem Ort zentralisieren.

Ja. Dasseti COLLECT verwendet Smart Docs, um strukturierte Daten aus PDFs, Word-Dateien und ADV-Dateien zu extrahieren. Antworten können vorab ausgefüllt und überprüft werden, wodurch die Antwortermüdung verringert und die Datenkonsistenz verbessert wird.

Absolut. Dasseti COLLECT verwendet Azure OpenAI ohne jegliche Datenaufbewahrung, ist SOC 2 Typ II konform und wurde von globalen Zuweisern getestet und genehmigt.

Ja. Dasseti COLLECT strukturiert alle gesammelten Daten, sodass Sie Vergleiche über Zeiträume, Strategien oder Risikoindikatoren mit integrierten Analysen und anpassbaren Dashboards durchführen können.

Die Form ADV-Suite verfolgt und hebt Änderungen automatisch hervor, kennzeichnet Risiken und zentralisiert Daten auf Fondsebene in einem Dashboard mit anpassbaren Warnungen.

Ja. Sie können die Erstellung von Investitions- oder ODD-Berichten mit dem Smart Writer-Tool automatisieren, indem Sie direkt aus strukturierten Antworten und Quelldokumenten ziehen, um IC-fähige oder Stakeholder-Berichte zu erstellen.

Generische KI-Tools sind nicht für Due Diligence entwickelt. Die Sidekick AI von Dasseti COLLECT ist in den gesamten Workflow integriert – füllt DDQs automatisch aus, markiert Inkonsistenzen, verknüpft Antworten mit Profilen und erstellt prüfbare Ausgaben mit nachvollziehbaren Quellen.

Die KI von Dasseti ist bereits aktiv, wird von institutionellen Allokatoren vertrauenswürdig und ist tief in Due Diligence-Workflows integriert. Wenn Sie Ihr eigenes Erstellen möchten, müssen Sie sich mit Sicherheits-, Compliance- und Wartungsherausforderungen befassen, die Dasseti bereits in großem Maßstab löst.

Sidekick ist "Data-First". Es reagiert nicht nur auf einmalige Aufforderungen. Es unterstützt Workflows, skaliert über wiederkehrende Überprüfungen und lässt sich in ADV-Einreichungen, Bewertungsmodelle und Risiko-Dashboards integrieren – nicht nur für Chat, sondern für reale Due Diligence.

DASSETI COLLECT FÜR PRIVATE MÄRKTE

Erhöhen Sie, wie viele andere institutionelle Anleger, Ihre Allokationen in private Märkte?

Dasseti COLLECT ist die beste Methode, um zuverlässige Daten direkt von GPs über deren Operationen oder die zugrunde liegenden Einheiten zu erhalten.

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Bessere DDQs entwerfen – praktische Tipps für Zuweiser

Wie Zuweiser die Due Diligence optimieren, die Datenqualität verbessern und KI besser nutzen können – ohne Manager zu überfordern oder die Kontrolle über den Prozess zu verlieren.

Veranstaltet von Aurelien Poulet, Head of Client Solutions, und Fiona Sherwood, CMO

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Wie Zuweiser DDQs für bessere Antworten optimieren können

Wie Vermögensverwalter Due-Diligence-Fragebögen erstellen können, die das Engagement von Managern verbessern und sauberere, besser verwendbare Daten generieren.

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Using eVestment™ data to streamline RFP and DDQ workflows, eliminate duplicate data entry and keep investor communications consistent.

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