OCIO(운용 자문 기관) 및 투자 컨설턴트

OCIO 및 투자 컨설턴트는 Dasseti를 통해 성과 및 책임 문제에 정면으로 대응합니다 

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Dasseti는 실사 컨설턴트, 투자 컨설턴트 및 OCIO에게 중앙 집중화된 AI 기반 플랫폼을 제공하여, 보다 정확하고 완전하며 강력한 데이터 포인트를 보장합니다.

강력한 분석 기능은 실행 가능한 인사이트를 제공하며 완벽한 감사 기록은 규정 준수와 책임을 보장합니다.

인사이트

OCIO에게 기술이 중요한 이유는 무엇인가요?

OCIO 시장은 전문 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 지난 5년 동안 꾸준히 성장해 왔습니다. OCIO들은 이러한 요구를 충족하기 위해 기술에 점점 더 의존하고 있습니다. 

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세계 최고의 컨설턴트들이 신뢰하는 솔루션

하나의 플랫폼, 다양한 활용 사례

  • 운영 실사

  • 투자 실사

  • 연구 관리

  • 대리인 감독

  • 투자 관리자 모니터링

  • 하위 자문사 모니터링

  • ESG 및 DEI 데이터 수집

투자 전후 ODD 수행

고객의 운영 실사 프로세스를 개선해 드립니다. Dasseti COLLECT는 고객의 CRM 또는 데이터베이스에 직접 연결되어 자동으로 파일을 수집하고 이메일과 알림을 예약합니다. 진행 상황을 모니터링하고 관리자와의 커뮤니케이션을 태그로 지정합니다. 규칙, 플래그 및 수준 평가를 추가할 수 있습니다. 동료들과 협업하고 실시간 분석을 통해 응답에 대한 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.

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투자 프로세스의 리스크 요소 제거

투자 실사 프로세스를 디지털화하여 투자 포트폴리오를 올바른 상태로 유지합니다. Dasseti의 디지털 플랫폼을 사용하면 투자 포트폴리오에 대한 실사를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다. 자신만의 플래그 지정, 평가 및 알림 기능을 설정할 수 있습니다. 이전 응답과 비교하여 변경 내용만 표시합니다.

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풍부한 데이터를 한 곳에 저장하여 쉽게 확인 가능

사용자 지정 데이터 포인트를 사용하여 고유한 요구 사항을 충족하는 펀드 또는 관리자 프로필을 생성할 수 있습니다. 간편한 비교와 빠른 참조를 위해 간단한 목록으로 표시됩니다. 

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대리인에 대한 관찰 및 감독 유지

규제 당국은 투자 관리 기능의 위임에 더 많은 관심을 기울이기 시작했습니다. 특히 룩셈부르크와 아일랜드에서는 관리자가 대리인 또는 상대방을 어떻게 감독해야 하는지에 대한 구체적인 지침이 있습니다. Dasseti COLLECT는 위임 관리, 초기 실사 지원, 심층적인 질적 실사 및 지속적인 실사를 위한 이상적인 플랫폼입니다.

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관리자 포트폴리오에 대한 완전하고 지속적인 파악 가능

투자자, 투자 컨설턴트 및 기타 자산 소유자의 경우 투자 관리자에 대한 정기적이고 일관된 모니터링은 필수적입니다.
Dasseti COLLECT는 쉽게 관리자와 정기적으로 대화를 나눌 수 있도록 함으로써 투자 프로세스의 위험을 줄입니다.
관리자들은 Dasseti의 직관적인 포털을 사용하여 정기적으로 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.

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하위 자문사 역량 확인

하위 자문사는 투자 포트폴리오를 지원하기 위해 특정 전문 지식과 실적을 제공합니다. Dasseti의 실사 플랫폼을 통해 하위 자문사 업계 전반에 걸친 최신 프로필을 확인하세요.

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다중 계층 사용자 지정 대시보드를 통해 데이터를 한눈에 쉽게 확인할 수 있습니다

ESG와 다양성, 형평성, 포용성 문제는 많은 투자자와 일반인들의 최우선 과제입니다. 모든 데이터 포인트는 Dasseti 플랫폼을 통해 수집되며 사용자 지정 대시보드에 표시됩니다. Dasseti는 PRI의 다양성 지표를 포함하는 ILPA DDQ를 디지털화했습니다. 또한 고객은 필요한 특정 정보를 수집하기 위해 자신만의 설문지를 고안할 수 있습니다.

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투자자-1

Dasseti COLLECT

기관 투자자

데이터 수집 및 분석 프로세스를 간소화하고 보다 정보에 입각한 선택 가능

  • 아이콘(2) 디지털화된 DDQ 엔진
  • 아이콘(2) 펀드 및 운용사 추적
  • 아이콘(2) 워크플로 및 협업 도구
  • 아이콘(2) 검토 및 리스크 관리
  • 아이콘(2) 자동화된 평가 및 비교
  • 아이콘(2) 분석 및 보고
  • 아이콘(2) 연구 및 문서 관리
  • 아이콘(2) CRM 기능
데모 예약
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컨설턴트용 Dasseti COLLECT

컨설턴트

Dasseti는 유연하게 컨설턴트의 다양한 요구 충족

  • 체크 표시 아이콘 #2 Dasseti COLLECT의 모든 기능에 더해,
  • 아이콘(2) 전용 클라이언트 포털
  • 아이콘(2) 사설 클라우드 호스팅
  • 아이콘(2) 자체 브랜드화
  • 아이콘(2) 연중무휴 24시간 지원
  • 아이콘(2) 고급 맞춤형 보고
고객의 요구 사항 논의

Dessati의 플랫폼, 고객의 방식

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