OCIO ET CONSULTANTS EN INVESTISSEMENT

Les OCIO et les consultants en investissement relèvent avec assurance leurs défis en matière de performance et de responsabilité grâce à Dasseti

OBTENEZ UNE DÉMONSTRATION

Diligence raisonnable opérationnelle
Due diligence d’investissement
Gestion de la recherche
Supervision externalisée
Contrôle des gestionnaires d’investissement
Contrôle des sous-conseillers
Collecte de données ESG et DEI

Réalisez des due diligences opérationnelles avant ou après investissement

Améliorez votre processus de due diligence opérationnelle. Dasseti COLLECT est directement relié à votre outil CRM ou base de données, automatise la collecte des fichiers et planifie l’envoi des courriels et des rappels. Surveillez les progrès et identifiez les communications avec vos responsables. Ajoutez des règles, des avertissements et des notations. Travaillez avec vos collaborateurs et obtenez des informations détaillées sur les réponses grâce à des analyses en temps réel.

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Atténuez les risques associés au processus d’investissement

Maintenez vos portefeuilles d’investissement sur la bonne voie en numérisant votre processus de due diligence d'investissement. Utilisez la plateforme numérique de Dasseti pour réaliser rapidement et facilement la due diligence de votre portefeuille d’investissements. Personnalisez vos propres avertissements, scores et alertes. Comparez les réponses précédentes pour afficher uniquement ce qui a changé.

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Des données centralisées, riches et facilement accessibles

Exploitez des points de données personnalisés pour créer des profils de fonds ou de gérants adaptés à vos besoins exclusifs. Affichez les données de manière simple et structurée pour faciliter la comparaison et une consultation rapide.

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Assurez une visibilité continue et une supervision efficace des délégués

Les autorités de tutelle accordent de plus en plus d’attention à la délégation des fonctions de gestion d'investissement. Au Luxembourg et en Irlande en particulier, des directives précises définissent la manière dont les gérants doivent superviser un délégué ou une contrepartie. Dasseti COLLECT est la plateforme idéale pour la supervision des délégués, la facilitation de la due diligence initiale, l’analyse qualitative approfondie et la due diligence continue.

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Obtenez une visibilité totale et continue de votre portefeuille de gérants

Pour les investisseurs, les consultants en investissement et les autres détenteurs d’actifs, il est essentiel de suivre de manière régulière et homogène les gestionnaires d’investissement.
Dasseti COLLECT minimise les risques du processus d’investissement en simplifiant considérablement l’établissement d’un dialogue continu avec vos gérants.
Les gestionnaires apprécieront la simplicité du portail Dasseti, qui leur permet de recevoir régulièrement les informations dont ils ont besoin.

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Faites en sorte que les sous-conseillers répondent aux exigences.

Les sous-conseillers apportent une expertise et une expérience approfondies pour renforcer la gestion d’un portefeuille d’investissements. La plateforme de due diligence de Dasseti vous garantit l’accès aux profils les plus récents des sous-conseillers.

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Des tableaux de bord personnalisés à plusieurs niveaux offrent une visualisation claire des données en un instant

Les questions ESG, ainsi que celles liées à la diversité, à l’égalité et à l’inclusion, sont désormais au cœur des préoccupations de nombreux investisseurs et citoyens. Tous les points de données peuvent être collectés via la plateforme Dasseti et présentés dans des tableaux de bord personnalisés. Dasseti a numérisé le DDQ de l’ILPA, qui inclut des indicateurs de diversité issus des PRI. Les clients ont la possibilité de concevoir leurs propres questionnaires afin de recueillir les informations dont ils ont besoin.

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PERSPECTIVES

Pourquoi la technologie est-elle si importante pour les OCIO ?

Le marché des OCIO a connu une croissance régulière au cours des cinq dernières années en raison de l’augmentation de la demande de services spécialisés. Les OCIO s’appuient de plus en plus sur la technologie pour répondre à cette demande croissante.

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Dasseti COLLECT

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Optimisez le processus de collecte et d’analyse des données pour prendre des décisions plus éclairées

Moteur DDQ numérisé
Suivi des fonds et des gérants
Flux de travail et outils de collaboration
Revue et gestion des risques
Évaluation et comparaison automatisées
Analyse et rapports
Recherche et gestion documentaire
Capacités CRM

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